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kwun
| 来自北京
韩国有个段子，说人生只有三件事是无法避免的：出生、死亡与三星。
现在，这个段子可能要有中国版了。
腾讯，正在成为中国的三星。
01腾讯爱上爱奇艺
乘风破浪的不止有姐姐，还有马化腾。
路透社报道，腾讯正在计划取代百度成为爱奇艺的最大股东。
消息一出，资本市场一片欢腾。
腾讯涨、百度涨、爱奇艺更是涨超25%。
爱奇艺股价 数据来源：Tradingview
没办法，中国的视频网站行业，已经畸形到必须整合的时候了。
自视频网站“爱优腾”三足鼎立的格局确定以来，爱优腾纷纷因为过于残酷的竞争，呻吟“哎呦，疼！”
版权成本，是爱优腾呼喊“哎呦疼”的重要缘由。
爱奇艺财报显示，爱奇艺每年花在版权与自制内容上的费用高达222亿元。
如果假定腾讯视频与优酷的内容成本和爱奇艺相当，那么每年爱优腾将花费600多亿在内容采购上。
这个数字已与中国电影年度票房总收入相当。
数据显示，如果烧钱、盈利速度不变，爱奇艺将在一年半内烧光全部现金。而截至2019年，爱奇艺在过去5年中亏损合计近300亿元。
严格地说，过去几年来流量为王、天价片酬等现象一定程度上就是视频网站惨烈竞争的结果。
另外，我们知道爱优腾的背后其实是BAT三巨头的互相角力。
由于缺乏流量入口，背靠阿里的优酷正在慢慢掉队，以之为首的阿里大文娱板块一直是阿里诸多业务中最能亏钱的一块。
爱奇艺的业务倒是做得极好，可问题在于背后的老大哥百度已廉颇老矣。
目前，百度的市值不到腾讯与阿里的十分之一，被美团、拼多多等远远甩在了后面。
贾宝玉告诉我们：家道中落，就没必要死扛着贵族的面子。
对百度而言，与其扛着爱奇艺的巨额亏损，不然甩开这个包袱轻装上阵，将资源专注于主营的AI与搜索之上。
只是，视频业务与阿里、百度的主营业务关联并不密切，视频网站发展得好不好，都不会从根本上影响公司的商业价值。
相比之下，视频，是腾讯不可能放弃的战略要地。
02腾讯的文娱战略
腾讯，是中国文娱板块的一哥。
但腾讯认为这还不够，最好一哥的“一”，不是第一的一，而是唯一的一。
腾讯是中国唯一一个同时掌握上中下游全线文娱内容的公司。
从IP上游的阅文，到IP改编的游戏、电视剧、视频，再到下游的用户分发，腾讯提供的是从头到尾的一条龙服务。
在这个过程中，腾讯不可能允许几乎最重要的视频场景掉队。
可现实是，腾讯已开始出现掉队的迹象。
就像拼多多之于阿里一样，字节跳动就是腾讯的眼中钉、肉中刺。
在短视频领域，抖音遥遥领先。
腾讯当然不甘心，在仅在2018年，腾讯就推出了多达15款短视频产品，微信、IP等资源也全方位地向这些产品倾斜。
可即便如此，腾讯仍然没能做出任何一个像样的短视频产品，微视连我的输入法都不认识它。
更可怕的是，这些短视频产品正在纷纷向长视频业务进行渗透。
春节期间，西瓜视频上线《囧妈》就是向长视频进军的一声号角。
一旦有着支点作用的视频业务被打败，腾讯的整个文娱战略都会受到巨大的冲击。
另外，随着百度在BAT三巨头竞争中掉队，腾讯与百度已不再向过往那般互相敌视。
这一次收购，很可能成为腾讯与百度联手的契机，共同围剿阿里。
多说一句，从《庆余年》联合播放开始，腾讯视频与爱奇艺的合作越来越频繁。在这次618中，百度也扶持了腾讯系的京东。
而在合并之后，双方付费会员的交叉将会带来近2亿规模的视频付费会员，这意味着腾讯将抓住内容行业最有价值的头部用户，实现1+1大于2的效果。
腾讯与百度的联手，恐怕势在必行。
03视频行业的未来
如果腾讯真的收购了爱奇艺，那毫无疑问，优酷将成为最大输家。
中国的互联网竞争一直有一个现象：老大和老二干仗，结果老三死了。
比如饿了么与美团外卖打架，百度外卖没了。58和赶集打架，百姓网没了。
现在，老大和老二直接合作了，你猜猜老三还能怎么办？
尤其是这个老三本来身体就不太好，上公交车都有人给他让座。
在这样的情况下，哪怕财大气粗如马云爸爸也不太可能无限制地给优酷输血。
不过，目前也有消息称阿里正在与字节跳动讨论合作的可能，代表阿里的云峰基金本身就是字节跳动的重要投资者。
一旦成真，那么互联网战场将出现“阿里+字节”VS“腾讯+百度”的全新格局。
而对于中小型视频网站而言，腾讯收购爱奇艺就是灭顶之灾。
一旦腾讯吃下爱奇艺，视频行业的马太效应将会加剧。
过去，中小型视频网站可以在巨头对战中的夹缝生存，从巨头的嘴缝中漏下的残羹剩饭中谋得自己的市场份额。
而如果巨头合体成为了超级巨头，那么除了芒果TV、B站等少数足够优质的网站外，绝大多数中小网站绝难抵挡巨头扫荡的飓风。
而在缺乏竞争的情况下，再结合腾讯热衷于给用户喂屎的尿性，国产电视剧的质量恐怕将出现倒退。
另外，《庆余年》、《陈情令》期间超前点播、VVIP的等乱象也让人对完成垄断后视频服务心存疑虑。
因此，对于普通用户而言，视频行业从三足鼎立变为一超多强，恐怕不会是一件好事。 |
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