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| 来自黑龙江
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①公司亮点：
智能微投起源于中国，过去4年市场规模CAGR达32%，是成长性最高的家电新兴品类之一。极米科技作为行业开创者，除先发优势外，品牌营销能力、一体化研产能力均位于市场第一梯队，最终铸造领先同行的优质产品力，带动份额快速提升且稳居第一，有望优先享受国内市场爆发的红利。此外，公司是国内出海最早的投影厂商之一，随着海外渠道、品牌、产品投放逐步成熟，未来海外再造一个中国市场十分可期。
②业绩增速拐点：
1）技术路径来看，内资投影厂商以DLP+LED路线为主，性能更优契合消费市场。由于体验性佳、安装便捷、护眼等优势，智能投影市场于中国市场爆发，预计国内稳态销量仍有5倍空间。格局方面，旺盛需求吸引大量新玩家涌入低端市场，行业集中度较低；置换阶段性中高端产品更受青睐，长期来看技术领先、品牌力强的龙头企业强者恒强。
2）投影市场处于高速增长阶段，公司作为龙头企业率先受益：产品力市场领先，一体化供应链出众，公司重视研发投入，智能化功能领先行业；光机自研持续推进，优化显示效果、降低采购成本。营销出色线上领跑，优选门店提效引流：积极拥抱新式营销，线上渠道销额份额达34%；线下选址“核心城市+核心商圈”，严格管控提升经营效率。海外市场蕴含潜力，前瞻布局抢占先机：公司投影产品显示效果、智能属性全球领跑，依托电商渠道快速渗透。随着线下渠道铺设、海外营运团队完善、物流售后能力优化，推测带来第二增长曲线。
③参考报告：
【中信证券】极米科技（688696）：首创投影，优享红利
【国金证券】国内智能微投龙头，尽享行业高增红利 |
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