|
|
瞧瞧去瞧瞧去
| 来自北京
近年来，随着全球网络基础设施的不断完善以及互联网技术的快速发展，网络机顶盒的市场规模不断扩大。全球IPTV/OTT机顶盒市场销售总量由2012年的3,130万台增长至2017年的1.62亿台，复合年增长率达到38.93%，2017年同比增长57.13%。
未来随着印度、东南亚等国家和地区网络机顶盒的不断普及，全球网络机顶盒市场规模仍将保持较快增长，预计2020年全球机顶盒市场销售总量有望超过3.8亿台，其中中国大陆约6000万台、海外约3.2亿台，按照单颗智能机顶盒SoC的国内和国际单价为28元RMB和70元RMB测算，2020年全球智能机顶盒SoC约240亿元RMB。
机顶盒芯片向高清化、智能化发展，4K视频将成主流趋势。在OTT机顶盒芯片市场方面，随着电信运营商发力互联网视频业务，大规模招标4K超高清智能机顶盒以大力布局家庭视频终端，OTT机顶盒芯片市场已全面转向4K。未来市场无4K、无64位的芯片将逐渐淡出市场。
另一方面，近年来中国电信、中国联通、中国移动三大电信运营商机顶盒市场招标频繁，促使机顶盒芯片市场迅速扩张。未来随着政策红利及三大电信运营商在视频终端的发力，IPTV渗透率将进一步提高，我国IPTV仍有较大市场前景。
目前IPTV机顶盒市场逐渐4K化，随着用户对视频体验的要求提高，以及技术的逐步成熟，IPTV市场芯片的配置将继续走向高端。
全球市场以博通为主。根据格兰研究和光大研究所产业链调研信息，我们估计2019年全球机顶盒出货量约3.5亿颗，国内销量约0.6亿颗，海外市场约2.8亿颗。全球市场大部分被博通占据，市场份额约68.6%，晶晨股份2019年全球出货量为0.5亿颗，市场份额占比约14.3%.。海思全球市场占比约11.4%，其他厂商市场份额约5.7%。
在我国市场，近年来“宽带中国”、“三网融合”等政策快速推进，中国电信、中国联通和中国移动三大电信运营商大规模部署视频终端设备，我国网络机顶盒市场保持较快发展态势。（1）我国IPTV机顶盒主要由网络运营商主导，根据格兰研究的数据，2013年我国IPTV机顶盒的新增出货量为785.00万台，2014年有所下降；2015年以来由于电信运营商加快“高宽带+视频”普及力度，促使IPTV机顶盒快速普及，呈现爆发式增长，到2016年新增出货量达到3,596.20万台，2017年增长至4,221.30万台，同比增长17.38%。（2）2013年我国OTT机顶盒的新增出货量为1,130.00万台，受政策管控的影响，2015年新增出货量由2014年的1,660.00万台略降至1,580.00万台，随后连续两年大幅增长，在2017年增长至4,468.70万台。
根据格兰研究数据，2018年中国IPTV、OTT TV机顶盒出货量超过9000万台，达到9476.1万台。相比2017年，增长幅度为22.7%。主要是因为：1)中国电信、中国联通加大IPTV机顶盒终端的普及，大力推进机顶盒升级更迭工作，从高清向真4K(P60)升级，从普通智能机顶盒向语音智能机顶盒升级，市场需求扩大；2)中国移动快速、低价推广宽带普及，推出“和家庭”业务，以宽带业务捆绑“魔百和”机顶盒一起推广发展，促使“魔百和”呈现快速增长态势。
2017-2018年，受中国移动大力推进宽带普及业务，推行低价装宽带免费送机顶盒优惠政策影响，中国移动魔百和OTT TV出货量快速上升，2018年魔百和机顶盒市场出货超过4600万，占整个电信运营商机顶盒市场接近一半，达到49.8%;与中国电信和中国联通的IPTV机顶盒出货持平。
2019年中国机顶盒销量下滑。受2017-2018年三大运营商大力推广机顶盒终端以及推广宽带业务免费送机顶盒终端影响，国内机顶盒市场已呈饱和状态，2018年国内电视机销量约为0.86亿台，小于机顶盒销量0.95亿台，表现在用户终端为：一户家庭一台电视配套1~2个机顶盒。因此2019年国内机顶盒销量出现下滑，销量约为0.6亿台。
中国智能机顶盒芯片的主要供应商包括晶晨股份、联发科和海思半导体等。
根据格兰研究数据，2018年度我国IPTV/OTT机顶盒（OTT机顶盒包括零售市场和运营商市场）采用的芯片方案主要以晶晨股份和海思半导体为主，其中海思半导体以60.7%的市场份额位列第一，晶晨股份以32.6%的市场份额位列第二。2017-2018年运营商大力推广机顶盒业务，市场出现饱和，2019年度运营商机顶盒出货量下降，受此影响，2019年海思在机顶盒芯片市场份额出现下降。
另外在中国移动2018年OTT TV魔百和活动冲击下，OTT零售市场出货缩水严重，中国移动2019年结束魔百和活动后，OTT零售市场开始有所恢复。两方面影响下，晶晨股份2019年中国机顶盒市场份额超越海思。
全球电视销量较为稳定。全球电视2017年销量约为2.30亿台，2018和2019年销量分别为2.39和2.40亿台，2019年销量同比增长0.41%，全球市场销量较为稳定。2020Q3全球出货量为6205万台，其中三星出货量为1420万台，LG电子出货量为794万台，TCL出货量为733万台，海信和小米出货量分别为550万台和338万台，分列第四和第五位。
全球电视厂商以韩国和中国厂商为主，小米增长迅速。2019年全球电视厂商市场份额中，三星占比最大，出货量达到4270万台，TCL位列第二，出货量为3120万台，位列第三的是LG 电子，出货量为2640万台。
全球前十大厂商中韩国和中国厂商占大多数，韩国和中国是最主要的两个电视生产国家。2019年小米出货量为1330万台，同比增长48.94%。2020Q3小米出货量为338万台，位列全球第五，增长迅速。
登录“行行查”网站获取更多的行业研究数据
随着通信、网络、芯片、人机交互等方面技术的不断成熟，智能电视逐渐成为不可或缺的家庭智能终端，全球智能电视产业发展迅速，智能电视普及率持续提升，已成为未来全球彩电行业产业结构调整和转型升级的主要方向。
根据IHS Markit数据，全球智能电视出货量在2017年达到2.15亿台。根据Strategy Analytics数据，2018年全球智能电视出货量为1.57亿台，占全球电视销量的67%，智能电视渗透率仍有提升空间。
近年来，我国智能电视市场发展迅猛，是全球智能电视市场发展的主要驱动力。2014-2019年期间，我国智能电视消费市场销量由2931万台增长至4,511万台，复合年增长率达10%，呈较快增长态势。
智能电视主要包括插卡式、一体式、分体式三大类，其中插卡式和一体式智能电视通常至少内置1颗芯片，而分体式智能电视通常由电视主机和电视显示终端，或者由电视主机、电视音响和电视显示终端组成，每个终端至少内置1颗芯片。因此智能电视芯片作为智能电视的核心部件，其市场需求与智能电视的产量成正比。
未来，全球及我国智能电视市场的快速发展，将为智能电视芯片市场带来广阔的市场前景。
联发科市场份额遥遥领先，晶晨紧随其后。在全球智能电视芯片市场份额中，联发科一家独大，市场份额占比约70%，晶晨股份市场份额约20%，位列全球第二，其他智能电视芯片厂商占比约10%。
AI音视频系统终端主要是指具有音视频编解码功能，并提供物体识别、人脸识别、手势识别、远场语音识别、超高清图像、动态图像等内容输入和输出的终端产品。按照应用领域的不同，AI音视频系统终端芯片主要包括音频类智能终端和视频类智能终端：
1）音频类智能终端主要包括智能音箱、耳机、车载音响等；（2）视频类智能终端主要包括智能网络监控摄像机、行车记录仪、智能门禁等。
短期智能音箱驱动成长。近年来，随着物联网技术的持续渗透，全球智能音箱市场逐步兴起并不断发展。根据Strategy Analytics统计，2018年全球智能音箱出货量达8,200万台，同比增长152.31%，呈快速增长态势。
中国作为全球智能音箱市场发展最快的地区之一，近年智能音箱市场迅速崛起，已迅速成为仅次于美国的第二大智能音箱市场。根据Arizton的数据，预计到2023年我国智能音箱市场需求将达到5,020万台。
随着政策的推动和技术的发展，人工智能开始应用于多种产业领域，而智能音箱作为传统音箱智能化的产物，将音乐、交互和家居属性融合了起来，从2017年起在我国迅速发展。智能音箱目前已成为语音交互系统的一大载体，被视为智慧家庭的切入口。
未来，随着智能音箱产品数量的增多，市场将呈现细分化的趋势，同时在大厂构建的语音生态圈下，消费者对于智能音箱的购买意愿将逐步提高，其广阔的市场前景将为智能音箱芯片行业带庞大的市场需求。 |
|
用Deepseek满血版问问看
| 来自北京
