中国有望在 OLED 市场超越韩国，对此你有什么想法？_ZNDS问答

tangke1945

中国有望在 OLED 市场超越韩国，对此你有什么想法？

车载方面
市调机构 Omdia 今日发布报告，对今年上半年全球车载屏幕市场进行分析。报告称，今年上半年中国企业已成为车载屏幕市场的顶级供应商，共占据了 45.3% 的主导份额。继在电视、智能手机屏幕市场占据主导地位之后，中国企业正在扩大在汽车屏幕行业的主导地位。

相较之下，十年前中国企业占车载屏幕全球市场的份额为 7.1%，此后随着汽车逐步智能化、网联化的趋势，市场份额呈现直线上升趋势。进入 21 世纪 20 年代，中国企业在 2020-2022 年分别拿下了 35.3%、41.7%、46.0% 的市场份额。
作为全球新能源汽车的高地，中国正在引领全世界走向电动化时代，电动化的显著特征之一就是“屏特别多”。现在大家看新能源车，没有三五块大屏总感觉缺点什么，屏幕的需求一定会井喷。那国产屏幕的优势立刻展现，高度集成化的全产业链，物美价廉，研产销一条龙服务。OLED份额超过韩国板上钉钉，只是时间问题而已。
中小尺寸领域
Omdia透露，除京东方外，苹果预计还会再引入一家国产OLED面板厂商进入供应链，业内多位专业人士确认了这一消息。现阶段，在考虑经济切割、应用市场及技术关隘等因素下，OLED面板的销售市场主要位于中小尺寸领域，其中，Gen6 OLED面板产线最具优势。而在当前为数不多的国产OLED面板厂商中，运营着Gen6 OLED面板产线且具备柔性产能的企业屈指可数。

苹果增加国内供应商原因？
库克作为拥有12年供应链生态管理经验的老将，库克深谙其道，供应链中不能一家独大，亦不能滥竽充数。而目前，在OLED显示面板领域，韩国三星与LGD已占据了苹果公司的大部分订单，而这显然不符合库克管理下的的供应链理念。
且在当前OLED面板制造领域中，还有无掩膜蒸镀、光刻像素图案化与喷墨印刷等技术在中国大陆的沃土上快速发展与突破，导致了现阶段主流的掩膜蒸镀技术正在缓慢“褪色”，随时都有可能匿于时代的潮水之下。因此，在成本、地域、技术路线与供应链生态稳定等多重因素下，苹果公司方面考虑增加一家中国OLED面板供应商是有理可依的。且就算是苹果公司单方面增加一个“陪跑”企业，对于削弱三星与LG等韩系OLED面板厂商的议价权也是有很大作用的。
除了苹果认可国内厂商以外，今年强势回归的华为同样一直在拥抱国产屏幕。一直以来以BOE为主要供应商，T社，V社，C社同样也在供应

大尺寸领域

受制于起步较晚，中国在上游核心生产设备及材料等方面，仍然严重依赖进口。

正解局出品

最近，市场研究机构Stone Partners发布的数据显示，今年第二季度，中国柔性OLED的出货量占比预计超过50%，首次超过韩国。

这是一个历史性的时刻，标志着中国OLED赶超韩国。

中国还有哪些卡脖子风险，能笑到最后吗？

在《谁杀死了等离子电视？》一文中，正解局介绍了等离子与液晶之争。

击败等离子之后，液晶又遭遇了一个新的对手，这就是OLED。

OLED一般指OLED显示屏，是利用有机电自发光二极管制成的显示屏。

与液晶（LCD）相比，OLED具有主动发光、轻薄、响应速度快、色彩丰富、分辨率高等特点，柔性OLED更是可以弯曲使用。

LCD与OLED同属于面板，就是各种显示设备的面板，广泛用于手机、显示器、电视等各种产品。

LCD与OLED显示技术对比

纵观整个面板产业，从技术上看，正在从LCD向OLED迁移；从区域看，正在从日本、中国台湾向韩国、中国大陆迁移。

特别是LCD战胜等离子电视后，全球面板行业的主要玩家，基本就剩下韩国、中国两家。

LCD领域的分水岭，在2008年。

在此之前，韩国已取代日本成为面临领域霸主，中国台湾地区亦占有重要一席。

彼时，全球金融危机爆发，全球经济陷入衰退，面板行业也未能幸免。

中国台湾地区面板产业遭受重创，合并重组以自救，5大面板厂只剩下2家。

韩国厂商做出了“一个艰难的选择”，削减LCD产能，保住OLED产能。

中国大陆厂商则采取了逆周期操作，以京东方、华星光电、中电熊猫为代表的中国企业，大举投资建设LCD产线。

随后的经济复苏，证明中国企业的选择是对的。

韩国企业反应过来，重新投资LCD，却已无法阻挡中国企业。

2022年6月，三星关闭在韩国的最后一条LCD面板生产线。

今年一季度，LGD出售最后一条广州8.5代LCD生产线。

韩国厂商放弃LCD，标志着中国开始称霸LCD面板领域。

虽然LCD依然是当前市场的主流，但不得不承认，OLED是未来的发展方向。

OLED领域，曾经一直是韩国企业的独角戏。

数据显示，2019年，三星OLED的市场份额高达88%，中国厂商的市场份额只有区区3%。

再看2022年的数据，中国厂商的市场份额已增长至30%。

各国OLED的生产能力数据来源：Nikkei Asia

全球十大OLED厂商中，有5家是中国厂商。

其中，京东方更是凭借13%的份额超越韩国LG，成为仅次于三星的第二大厂商。

韩国媒体做过一个预测，预计2025年，中国OLED产能将超过韩国。

现在看，这一预测，可能要来得更早一些。

根据Stone Partners的数据，韩国三星显示柔性OLED市场份额已经连续三个季度跌破50%，反观中国厂商京东方、维信诺、TCL华星等正在增加柔性OLED的市场供应。

2022-2023年第二季度柔性OLED面板出货量和市场占比
单位：百万片数据来源：Stone Partners

一跌一涨之间，中国厂商柔性OLED的市场份额预计将超过50%，首次在中小尺寸OLED面板的数量上超过韩国。

这又是一个历史性的时刻。

中国科技界，此前有“缺芯少屏”的说法。

这里的屏，指的就是中国面板产能不足、技术不行。

中国屏，是如何实现赶超的？

一是巨量资金投入。

OLED面板行业，是一个典型的资金密集行业。

产线前期设备投入、厂房建设等固定资产投资成本较大，年均折旧摊销等固定成本也居高不下。

比如，京东方在成都建设的第6代AMOLED产线，总投资就高达465亿元。

维信诺在合肥建设的第6代AMOLED产线，总投资440亿元。

类似的产线，中国新建或拟建的数量已达20条以上，总投资超万亿元。

中国AMOLED产线建设情况

更为关键的是，面板产线需要不断升级。

只有升级，才能提高生产效率、降低生产成本，生产更大尺寸。

这又倒逼厂商不断地投入资金，新建产线。

就拿京东方来说，成都的第6代AMOLED产线量产不过6年，又在计划上马第8代或更高版本的IT OLED生产线。

如此巨量的投资，一般的小国根本玩不起。

中国新增OLED产线投资数量已超过了韩国，这为产能超过韩国打下了基础。

二是缩小技术差距。

韩国厂商最先在全球批量生产OLED，也掌握着最多的专利技术。

中国起步太晚，一开始无论是技术还是人才，与韩国的差距都很大。

2012年前后，韩国OLED两大巨头三星与LG，围绕OLED面板展开激烈交锋，互相指责对方非法偷取技术，并提起诉讼。

鹬蚌相争渔翁得利，这给了中国厂商机会。

趁着三星与LG掐架，中国厂商抛出橄榄枝，从韩国抢走了大量工程师，填补了人才缺口。

有了人才支撑，技术短板也在慢慢缩小。

以柔性OLED为例，中国在技术上与韩国的差距，已缩小至2年以内。

据KIPO最新调查，2011-2020年韩国的OLED专利申请量5384件，占比43%，位居世界第一。

中国的专利数3273件，占比26%，位居第二。

OLED专利申请量地区分布

特别是，中国厂商已掌握了2K OLED、可折叠OLED、可卷曲OLED等技术，基本能够满足市场更新迭代的需求。

三是国内市场广阔。

OLED面板投资大，要想收回成本，必须得卖出去。

面板厂商能不能获得下游客户的认可，成为能否活下去的关键。

中国面板厂商的客户，主要分为两类：

一类是海外客户，主要是苹果。

苹果是智能手机行业的龙头，引领着手机使用OLED屏幕的潮流。

长期以来，三星都是苹果手机OLED屏幕的独家供应商。

最近几年，京东方打入苹果供应链，开始向苹果供应OLED屏幕。

2023年，京东方占iPhone 15系列OLED面板出货量比重为18%，将较iPhone 14系列10%呈大幅增长。

另一类是国内客户。

我国OLED厂商能够发展起来，离不了华为的扶持。

OPPO、vivo、小米等其他中国手机厂商也在增加国产OLED面板的采用率。

小米旗下的小米12、红米K50至尊版分别采用华星光电、深天马生产的OLED屏。

去年底，维信诺打入OPPO供应链，这是继供货荣耀、华为、小米等品牌柔性屏后拿下的又一阵地。

2022年，中国智能手机出货量超3.6亿台。

全球智能手机出货量和年增长率

越来越多的中国智能手机选择国产OLED屏幕，这才是中国OLED崛起的最大底气。

前文说到过，放弃LCD后，韩国有点“追悔莫及”，只能把宝全部压在OLED上。

现在，中国在OLED领域又迎头赶上，韩国当然坐不住了。

韩国的应对之策是，一方面，韩国政府加大扶持力度，除了提供6.7亿美元的贷款支持外，还给予税额抵减及投资补贴，设备投资的减税额也提升到15%，力度之大，堪比半导体。

在韩国政府的引导下，韩国厂商也追加投资，计划在2027年前投资超过约487亿美元。

另一方面，韩国停止向中国转让和销售部分大屏OLED技术和制造设备，从技术上“延缓”中国的攻势。

请注意，这里说的是“大屏OLED技术和制造设备”。

这是中国OLED的一个短板。

OLED产线分代，是根据基板的尺寸大小划分。

产线越新，尺寸越大，技术难度也就越高。

目前，三星、LG等韩国在大尺寸AMOLED面板领域处于绝对优势地位，可用于电视、大显示器。

中国生产的大多数OLED面板，都是用于智能手机的中小型OLED面板。

中国在柔性OLED的市场份额预计超过韩国，也只是在中小型上取得突破。

能够获得大尺寸面板的制造能力，是中国全面超越韩国的关键。

从OLED的上下游产业链看，中国亦有短板。

OLED产业链

OLED分为上中下游三部分，上游为设备制造、材料制造与零件组装，中游为OLED面板制造、模组组装，下游为显示终端及其他应用领域。

拆分来看，中国OLED在中游的国产化比例已达90%以上。

但是，受制于起步较晚，中国在上游核心生产设备及材料等方面，仍然严重依赖进口。

比如OLED蒸镀机，是生产OLED面板的核心设备之一，蒸镀工艺扮演着制约良品率高低的关键性角色，这一领域长期被日本佳能Tokki、韩国Sunic等日韩企业垄断。

又如有机发光材料，在OLED面板成本中占比约12%，也是产业链中技术壁垒最高的领域之一，被美国、日本、韩国、德国等国家垄断。

再如驱动芯片，也主要以韩系厂商为主，三星、MagnaChip、Silicon Works等企业垄断了全球90%的OLED驱动芯片市场份额。

这些技术难点不攻克、材料空白不弥补，中国OLED产业始终有被“卡脖子”的风险。

原来源：中韩显示屏产业暗战，中国能笑到最后吗？
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中国高端制造再下一城，在OLED高端显示屏领域猛追韩国，日本已退出竞争。

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根据美国专业调查公司的DSCC十月份发布的预测：今年（2022），中国在全球OLED（高端显示屏）的市场份额（按照产能计算），将达到惊人的43%，直逼韩国的55%。
中韩两国累加，其份额占到了全球的98%，昔日的显示屏大国-日本，所占份额已可以忽略不计，基本退出了竞争。
而随着京东方、华星光电等中国OLED企业，在技术上逐渐追平韩国，在相关供应链和技术人员的培养上逐渐成熟，中国OLED的产能还会陆续爆发，大概率会在2025年超过韩国，成为全球第一大OLED生产国。
事实上，如果把比较低端的显示屏（LCD）也在内，中国早在去年就成为了全球第一大显示屏生产大国。2021年，中国LCD+OLCD的全球销售额为648亿美元，占世界显示屏总收入的比例高达41.5%，远超韩国的33.2%。
就在去年，韩国产业研究所还在报告中信誓旦旦的称：中国在高端OLED显示屏领域，追上韩国，至少需要5-10年。但万万没想到，中国OLED技术和产能的进步犹如神助，把超过韩国的时间，缩短到了3-5年。

韩国首都-汉城

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与此同时，根据全球经济预测机构和工业研究院的预测：3-5年后，我们不仅会在OLED领域全面超过韩国，还会在汽车、游戏、造船三个领域，反超南朝鲜。
再加上我们已经领先的机械、家电、通信设备、塑料等行业，我们会在3-5年后，在工业水平上，全面碾压韩国；无论是工业门类数量、产能规模，还是技术品质和智能化水平，都能做到完胜。
到那时，按照联合国工业发展组织的标准，我们就达到了中等发达工业国的水平，产业升级将会取得预定的目标。
所以，不要动不动被网上“中国低端制造流失”的传言而恐惧，也不要被“中国无法产业升级”的流言而欺骗。中国产业升级和制造转型，一定会取得成功的，区别只是在于：中国制造的上限在哪里？
是超过韩国后，就戛然而止，忝居全球制造强国的第二梯队，位于‘美德日’之下；还是青云直上，跃居全球制造强国的第一梯队，和‘美德日’’并列，甚至领先它们一头。
事实到底会如何，我们期待实践的检验

市调机构Omdia预测，中国面板企业在OLED面板市场的份额稳步上涨，预计三星在中小尺寸OLED面板市场的份额将从77%下降到65%，而京东方、TCL华星等中国面板企的市场份额将从15%上升到27%、接近翻倍。

韩国面板企业三星称霸中小尺寸OLED面板市场已有多年，这源自于它多年来的坚持。2007年前后韩国的三星、LG和中国台湾的友达光电等几乎同时研发出了OLED面板，但是中国台湾的面板企业认为OLED面板技术难度大、成本高需要时间解决问题而未有进一步发展该项技术。
三星和LG则坚持了下来，只不过三星将OLED面板往手机等数码电子产品发展，而LG则往大尺寸的电视行业发展，最终三星在手机行业大获成功。
三星发展OLED面板主要依靠它自身的手机业务支持，用了数年时间改进了OLED面板的技术，OLED面板的自发光技术拥有高对比度、艳丽的色彩等特点，逐渐获得消费者的认可，后来中国的OPPO、vivo两家注重拍照技术的手机品牌也认同了三星的OLED面板而大举引入，2017年苹果首次引入三星的OLED面板，由此OLED面板在智能手机市场得到普及，三星也一度占有中小尺寸OLED面板市场超过九成的市场份额。
随着苹果引入三星的OLED面板，OLED面板业务为三星带来丰厚利润，据悉2017年OLED面板业务成为三星的第二大利润来源，OLED面板的丰厚利润吸引了中国面板企业，中国面板企业也在2017年加入战场。

中国最大的面板企业京东方在2017年投产全球最先进的10.5代液晶面板生产线，由此在2018年取得了全球最大的液晶面板生产企业地位，然而由于液晶面板技术高度成熟，缺乏足够的技术门槛，京东方从液晶面板市场赚取的利润并不高。
眼见着三星在中小尺寸OLED面板市场赚得盆满钵满，京东方也大举进入OLED面板市场，于2017年投产中小尺寸OLED面板，但是因为种种原因，此后数年几乎只有华为一个客户，它咬牙坚持了下来，提升产能和技术水平，力求在技术和产能方面赶上韩国面板企业并成为苹果的供应商。
2021年京东方终于满足了苹果的要求，正式向苹果供应OLED面板，OLED面板月产能突破一千万片，成为仅次于三星的全球第二大中小尺寸OLED面板厂商，由此京东方2021年赚取了几乎相当于过去十年的利润。
除了京东方之外，中国的其他面板企业还有TCL华星、维信诺、深天马等生产中小尺寸OLED面板，它们都在加速扩产中小尺寸OLED面板产能，努力追赶三星，在它们的共同努力下，中国的OLED面板产能快速扩张，因此市调机构估计今年和明年中国面板企业在中小尺寸OLED面板市场的份额可望大幅增长八成。

面板行业可谓中国制造的成功典范，由无到有、由难及易，逐步提升技术和产能，逐步缩短与韩国面板企业的产能和技术差距，甚至在液晶面板市场彻底击败韩国面板企业，如今又在中小尺寸OLED面板市场挑战韩国面板企业，不断升级，对于中国制造的发展起到了积极的示范作用。

没那么容易的。
1，OLED顶级EL材料把持在S社和L社的买断协议下，除非有其他材料商突然技术大跃进突破封锁，否则国内就只能用阉割版对标。
2，大日本印刷独供的、高分辨率产品所需要的FMM Mask同样被锁死，国内至少短时间内是没指望突破的。
3，OLED成本高，产品价格居高不下，难以像LCD那样普及到中低价位消费品上，市场容量有限。

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